来源：第一消费金融

2019年6月13日，维信金科（2003.HK）发布公告，称维信金科、维信金科附属公司担保人及初始买家高盛（亚洲）有限责任公司（简称“高盛”）就发行本金总额为1亿美元、2021年到期、年化利率11%的优先票据达成购买协议。

维信金科如果成功发行票据，标志着该公司会成为中国首家公开发行海外债券的线上消费金融企业，开拓境外融资渠道。在行业强监管背景下，维信金科此次发债融资也意味着合法合规的公司能得到资本市场进一步认可。

2018年末，维信金科累计与30家资金方建立合作，包括信托、全国性股份行、持牌消费金融公司和地区性商业银行等等。维信金科在最新的电话会议中表示，近期的货币流动性和机构融资筹资环境对维信金科提出了挑战，要求该公司筹集长期资金，这对该公司线下业务至关重要。维信金科此次在境外资本市场发债，有助于丰富该公司多元化的融资结构，提升该公司整体融资能力。

前述公告显示，高盛为邀约及发售票据的独家全球协调人、独家牵头经办人及独家账簿管理人。

维信金科此次拟发售的票据，将于香港联合交易所有限公司（简称“联交所”）上市。维信金科已经收到联交所的票据上市资格确认书，确认票据只可以发售备忘录所述向专业投资者发行债务之方式上市。

该票据发售价为票据本金额的98.054%；结算日期为2019年6月20日；年利率11%，自2019年12月20日起每半年（于每年的6月20日及12月20日）须支付一次；由维信金科附属公司担保人提供担保。在扣除承销折扣及其他估计开支前，该次票据发行所得款项净额约为0.965亿美元。

维信金科在公告中称，发债所得资金主要用作公司营运。日后维信金科可因应市况变动调整前述计划，并相应重新分配所得款项用途。